Bohové opustili Midgard. Kdysi prosperující země hemžící se mýtickými zvířaty a bytostmi nyní hnije zevnitř, poskvrněna neznámými silami. Odinovi vybraní strážci říše jsou pryč. V jejich nepřítomnosti je posvátný Bezový strom, který přísahali chránit, vystaven zneužívání a manipulaci. Nyní jediné zbytky naděje sídlí v Estře, dceři posledního velkého vůdce lidstva.